国际金融公司将出售近一半的Bandhan Bank IPO股票

作者:车招娉

<p>印度的Bandhan Bank Ltd是第一家获得全能银行牌照的小额信贷机构,已向印度证券交易委员会(SEBI)提交了招股说明书草案,以进行首次公开​​发行</p><p>该公司支持新加坡主权财富基金的加尔各答银行GIC私人有限公司世界银行国际金融公司将发行9,966亿股新股,而国际金融公司将通过IPO国际金融直接出售其近一半股份基金IFC FIG投资公司共售出2161股股票,其中包括5104万股(493%股权)首次公开发行后,其股权将在新股发行后降至271%VCCircle估计,首次公开发行后,促销实体Bandhan Financial Holding将持有10%的股权摊薄后股权将从目前8962%至8228%如果银行在首次公开募股前发行新股,则需要查看其他股票T.他的发起人将从上市之日起三年内获得,作为SEBI的一部分,股权将降至75%,最低公众持股量将规范银行四个月前,商业银行家被选中安排股票的IPO到以约550亿卢比(8.6亿美元)的价格出售人们告诉VCCircle Bandhan加入前小额信贷公司Equitas Holdings Ltd和Ujjivan Financial Services Ltd进入主要市场; Equitas和Ujjivan都成为小型金融银行,于2016年初上市去年,由Kedaara Capital支持的非盟小额信贷银行也推出了大量IPO贷款股票当他们的股票首次亮相Bandhan Bank发行首次公开​​募股时上涨了50%众所周知,Bandhan银行将发行9666万股新股据报道,IPO预计将达到5500亿卢比(8.6亿美元),国际金融公司将通过IPO国际金融公司的股权将从目前的493%下降到271 %,因为IPO将在国际金融公司和其附属实体将出售共计21,610亿股IPO将看到促销实体Bandhan Financial 10%股权稀释后发行,控股有限公司的股权将从8962%降至8228利用IPO净收入筹集的资金将用于增加银行对一级资本基础有机和无机增长和扩张的未来资本要求,以及meeti为提升资本基础的监管要求,IPO的目标是2018年2018年当月22日或之前上市,印度储备银行(RBI)上市截止日期金融银行在三年内在交易所上市业务开始他们的股票商银行家Kotak Mahindra Capital Co,Axis Capital,Goldman Sachs(印度)证券,JM Financial Institution Securities和JPMorgan Chase India是一位管理IPO律师的商人银行家Cyril Amarchand Mangaldas是代表Bandhan Bank的法律顾问在首次公开募股中,AZB&Partners代表国际金融公司,销售股东Khaitan&Co和Clifford Chance分别是印度和国际法律顾问,IPO公司的商人银行家Bandhan,最初成立于2001年,是一家名为Bandhan Konnagar的小额信贷非政府组织</p><p> 2006年小额信贷业务非政府组织于2009年将整个业务转移到Bandhan Financial Services Ltd(BFSL),最大的微型印度的金融公司,由印度储备银行批准的客户数量和贷款组合,并于2014年4月开始</p><p>该业务于2014年12月开始</p><p>该银行于2015年8月推出其银行业务Bandhan从小额信贷机构转变为成熟的贷款机构,重点是借款人,谁占其贷款账户的90%以上在未来,它打算多元化经济适用房和微型企业贷款小额信贷机构目前有841个分支机构,客户群超过1100万根据他们的网站,他们的贷款账户约为2190亿卢比 截至2017年9月30日,该银行拥有2,546个门阶服务中心网络(DSC),超过9.47亿小额信贷客户通过864家银行分行和386台自动柜员机运营,共服务超过1.87亿银行业务客户其分销网络尤为突出在印度东部和东北部地区表现强劲,西孟加拉邦,阿萨姆邦和比哈尔邦分别占其分支机构和DSC的5775%和5813%,尽管其重点是扩大印度金融业务Bandhan的净息差,截至2017年9月,差异很大银行贷款利率与支付存款利率之间的比率为1001%,而截至2017年6月的三个月为1075%,所有印度银行利润率最高的是1039年截至2016年9月底,彭博数据显示其净不良贷款率为其投资组合的143%截至2017年9月,Bandhan报告截至2017年9月的净利润为65,756千万卢比和利息收入, 27,347卢比该银行截至2017年6月的季度净利润增长35%至3,327千万卢比,而去年同期则为2,242千万卢比据报道,2016 - 17年的净利润为1,11195千万卢比与去年同期相比,这个数字不是由于贷款人的运作仅在2015年8月,因此Bandhan的资本充足率(财务实力指标)在2017年9月底达到2485%早期投资者Bandhan Bank收到新加坡主权财富基金GIC和世界银行私营部门投资支持国际金融公司2015年,它从国际金融公司,GIC和其他股东筹集了1,020亿卢比的银行董事总经理Chandra Shekhar Ghosh,称Bandhan从国际金融公司获得了3440亿卢比,来自SIDBI(印度小型工业发展银行)的35亿卢比来自GIC的640亿卢比,资本基础为2,616千万卢比根据RBI规则,....