国有绿色能源融资公司IREDA申请首次公开募股

作者:禹遇砍

<p>印度可再生能源开发代理有限公司(IREDA)是一家资助绿色能源项目的国有公司,已经提交了一份关于红m鱼首次公开募股的招股说明书草案</p><p>该公司将通过IPO发行1.39亿股新股,该股已于今年6月获得政府内阁经济事务委员会的批准,并计划在下一财年完成</p><p>据知情人士透露,IPO估计为850-9亿卢比(133亿至1.4亿美元),需要匿名</p><p>根据VCCircle的估计,这将使IREDA价值高达5,980千万卢比(9.32亿美元)</p><p> IREDA将加入其同行,如国有电力金融公司和农村电气化公司,以及PTC印度金融服务公司,L&T金融控股公司和IDFC以及其他非银行金融公司,为可再生能源部门提供贷款</p><p>印度的可再生能源部门最近录得了一些私募股权投资和并购活动</p><p>由于太阳能电价的下降和风电技术产量的增加,一些私募股权投资者,如英国联盟和Abrayi集团,已在印度建立了可再生能源投资平台,因为该部分已成为首选资产类别</p><p> VCCircle在10月份报道称,英国发展金融机构CDC集团正在最终确定在印度推出可再生能源平台的计划,以直接投资该行业</p><p>以下是IREDA拟议IPO的快照</p><p>问题公司将通过IPO发行1.39亿股新股</p><p>公开发行将导致公司政府股份减少15.05%</p><p>政府将在上市后三年内遵守印度证券交易委员会的规定,要求至少25%的公众持股</p><p>银行家是证券(印度),Elara Capital(印度),IDBI资本市场和证券,SBI Capital Markets是管理IPO的商人银行家</p><p>律师Cyril Amarchand Mangaldas和Clyde&Co分别是公司和政府的印度和国际法律顾问</p><p> J Sagar Associates是该交易中的商业银行法律顾问</p><p>该公司成立于1987年,由政府全资拥有</p><p>它为可再生能源项目的公司和制造商提供财务援助,如风能,太阳能,水力,生物质能,热电联产和废物能源工厂,以及能源效率和节能项目</p><p>其产品和服务包括长期和短期项目和制造贷款,过桥贷款和贴现票据,以及非基金援助,如履约担保和再融资计划</p><p>截至2017年9月,约有34.3%的贷款和垫款为卢比</p><p> 15,300人来自风电行业,其次是太阳能行业的25.1%</p><p>公司的不良资产总额和净额分别占贷款和垫款的5.34%和3.06%</p><p>资本充足率为17.06%,最低要求为15%</p><p> IREDA的主要资金来源包括国内和国外借款,内部资源以及中央政府的支持</p><p>国际资金来源包括世界银行,亚洲开发银行,德国开发银行KfW,日本国际合作机构,欧洲投资银行,法国开发署和北欧投资银行的贷款</p><p>除金融产品外,IREDA还在喀拉拉邦的200兆瓦 - 卡萨拉戈德太阳能公园建立了自己的50兆瓦太阳能光伏项目</p><p>该项目于9月投入使用,发电已经开始</p><p>财务报告IREDA报告的综合净利润为卢比</p><p> 2017年9月止六个月的1.429亿美元和卢比的综合营业额(来自运营)</p><p> 876.97千万卢比</p><p>该公司的营业收入年复合增长率为19.75%,从2012 - 13年的719.52万卢比增加到2016 - 17年的1,479.63卢比</p><p> 2016-17财年同期净利润同比增长17.3%至364.59亿卢比</p><p> IREDA截至2017年9月止六个月的资金成本为7.17%</p><p>在2014-2015财年开始的前三个财年,年度资本成本分别为8.5%,7.45%和7.06%</p><p> 2017年9月的债务权益比率为5.10,....